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银行持证人分享:三个月持证CFP
考试心得 2021-12-01 11:15:34 来源:华金教育 我要分享

作为金融相关行业从业人员,CFP证书还是相当有含金量的,我在21年5月决定要拿下CFP证书,历时三个月于21年8月考试完成。如何在最短的时间内成为一名CFP持证人,下面和大家分享几点学习考试的心得体会。

CFP考什么
首先,要搞清楚CFP考的是什么、要怎么考。和AFP考试流程相同的是,CFP的考试也需要培训和结业以后才能报名相关科目的考试,CFP考试内容分为5科:保险、福利、投资、税收和案例。

前四个科目的结业是视频和相关习题,通过以后就会有报考该科目考试的资格。

案例分析则需要两个周末,你会和同期的同学被分配成几个小组,第一个周末是听官方的直播课程和布置案例任务,第二个周末则需要你和小组成员共同完成案例作业向老师汇报。

视频直播课程高效提分
视频直播课程是非常重要的内容,老师会教很多有实操性的东西,认真听讲才是完成案例作业的基础。多和你的小组成员沟通,大家目标一致,会很友好的分工协作。结业完成后,就可以专心的安排时间备考了。

CFP的考试科目内容涵盖的内容是非常多的,和现实生活工作都结合的很紧密。自己啃书本需要你有大量的时间,而华金教育的视频课程无疑是一个好的选择。
相信你的老师,也要相信你自己一定可以通过考试。在不影响工作的前提下,时间要最大程度的向学习倾斜,严格执行老师给你的学习计划,可以提前多赶赶进度,绝不能往后拖,因为老师们给你的都是最低程度的完成进度。

学习嘛,还是自己要有主动性才行的,觉得枯燥和乏味是因为你还没有看到其中的乐趣。
你可以有代入感的去学习,对照自己的实际情况,比如思考一下自己买什么保险合适、自己公司单位的福利水平、工资发放的时候交了多少税金等等。总而言之要坐的住,也要有信心。

视频课程的学习是重中之重,一定要认真的听完,做到每个知识点都能理解,暂时记不住不要紧,但是一定要都能理解,不理解的地方可以请教老师可以多听几遍视频。

巧用公式
保险和福利是我最早考的两科,我觉得也是相对简单的两科。概念居多,下功夫记忆就可以了,涉及的计算题也不算困难,及时做题巩固就能通过。
在整个考试过程中最让我头疼的是投资,因为的确接触的不多,视频听完以后就一个感觉:我慌了,因为我发现我都可以理解,但是做题没有思路,公式背不起来。
相信许多人都会有这样的感觉,我的做法是完全闭卷认真做了一遍押题,然后把错题的知识点都记在了本子上,涉及概念就记概念、涉及公式就记公式,不要怕麻烦,每天都要复习一遍背一背你没有掌握的知识点。
当你觉得你本子上的公式开始认识你的时候,就可以做押题二了,同样的操作,你会发现这两套押题下来公式和概念就不是什么问题了。
剩下的就是复习和巩固,在错题中想想解题思路和知识点。投资的题型变化不大,背熟公式能帮助你快速的做题。有些题目没有思路的话,就看看题目中给出的数据符合哪个公式,大胆的往里套。

税务的学习多在日常思考,就像学英语的时候把单词贴的随处可见一样。弄清楚税种、税率,明白都是怎么计算的,你买瓶水的工夫都能反应出来交了多少税。
其中房屋的涉税问题、个人所得税、企业和个体户的涉税问题、居民和非居民的涉税是几个大块的问题,要善于总结归纳,理解着记忆,税率表是不用去刻意背的。
案例分析是综合的科目,做题的时候不要通篇去看题目,先扫一遍问的是什么,然后再找给出的相关信息,多做几个案例你就能大概知道各种基础信息都在什么地方找了。
有些题根本考的就是基础知识,不涉及题目,直接就能选出答案。考试的时候有不会的题很正常,不要空着,因为都是单选题,随便排除一个选项你就有可能蒙对。也不要对着一道题思考很长时间,该放弃就放弃,没那么多时间给你。

调整好心态持之以恒
长期备考对心理会造成很大的压力,最后建议大家合理规划学习和考试的时间,该报名就报名,不要等学会了又忘了的时候才去考。
提前看好考点在哪儿,买好车票定好酒店,提前半小时到考场,轻装上阵,认真做题,你的努力一定都会有回报的。


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