中国经济时报 11月30日电(记者 王薇)在日前举行的2021第二届国家理财规划师年会上,2021年中国理财行业发展报告发布称:我国理财规划师缺口达60万左右,理财服务需求的大量增加进一步凸显了理财规划师行业的人才瓶颈。

国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心鉴定指导处处长刘永澎表示,我国现有专业理财规划师远远不能满足市场的需求。刘永澎介绍,理财规划师职业自2005年纳入职业鉴定以来,已接近20万人次。近年来,理财规划师国家职业证书已得到越来越多从业人员、求职者、各类金融机构和专业理财机构的认可。2008年国际金融危机爆发以来,全球资产市场各类指数跌宕起伏,国内投资者经历了金融市场狂热、资产上涨、财富缩水的历程。为了规避风险,实现财富的保值增值,人们对专业理财服务需求更加强烈。

北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部高级顾问介绍,在北京、上海、广州、深圳、杭州等大中型城市的一些经济条件较好的人,拥有活跃的理财行为和较为成熟的理财理念,追求个性化的个人、家庭理财计划和创新型投资理财产品,已成为银行开展理财业务的首选目标客户。

“基于这一规模估算,目前中国理财规划师行业的缺口约60万人。伴随着居民财富的增加及投资热情的高涨,这一缺口还将持续扩大。”国家理财规划师邱少吟表示。

邱少吟表示,国家人力资源和社会保障部近期正组织专家,在总结试点经验的基础上,为理财规划师一级试点考核方案进行修订与完善,从而进一步提高鉴定考试的科学化水平,更好地发挥鉴定对教育培训的引导作用,促进高端人才的培养。

作为连续8年记账践行者邱少吟还是国际寿险百万圆桌MDRT会员、保险精英实战营项目经理、保险达人36招·金牌讲师、中国太平总公司高峰新锐会员、中国太平总公司TOP精英成员、中国财富传承管理联盟会员并荣获国际华人寿险IDA铜龙奖、中国太平总公司季季峰前50强。

首届国家理财规划师年会于去年11月在北京举行,并成立国家理财师俱乐部,目前会员已达21000名。本届年会的主题是“复杂经济环境下的金融理财展望”。

理财规划师怎么报考？在线咨询理财规划师报名条件和报考流程。