AFP/CFP金融理财师
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2004年AFP历史回顾:教材出版
考试动态 2014-08-21 09:41:16 来源:华金教育 我要分享
如今AFP金融理财师在中国稳步发展,在这之前,AFP也是由新生儿慢慢走向成熟,看2004年AFP都取得了哪些进步?

  2004年4月

  国际CFP组织2004年上半年年会在马来西亚吉隆坡举行,FPSCC筹委会负责人蔡重直博士受邀以观察员的身份参加了会议。蔡重直博士就中国的经济增长、金融体制改革、个人金融业务发展水平和现状、标委会筹备情况以及在中国建立CFP资格认证制度的设想等重大问题向大会做了长达30分钟的精彩演讲,引起国际CFP组织及其各成员组织的广泛关注和高度重视。国际CFP组织领导人与蔡重直博士进行了多轮单独会谈,在双方未来合作方向、方式等一系列重要议题上达成了共识。2004年9月1日

  中国金融教育基金会金融理财标准委员会(FPSCC,FinancialPlanningStandardCouncilofChina)成立大会及第一次全体委员会议在中国人民银行研究生部举行。会议就FPSCC章程进行了讨论,推选刘鸿儒教授为FPSCC第一任主任委员,时任中国工商银行副行长的张福荣博士和北京大学经济学院院长刘伟教授为副主任委员,资深银行家蔡重直博士为秘书长。2004年10月25日

  国际CFP组织2004年下半年年会在伦敦举行,FPSCC秘书长蔡重直博士和副秘书长刘锋博士受邀参加了会议。在本次会议上,国际金融理财标准委员会(FPSB)正式成立,独立成为在全球领域内(除美国外)统一管理CFPTM,CertifiedFinancialPlanner或商标的国际组织。在本次会议期间,FPSB的董事会和理事会分别通过决议,正式要求中国金融理财标准委员会着手准备加入FPSB的重要文件——项目计划书,这标志着中国金融理财标准委员会进入了加入国际CFP组织的工作程序。2004年11月1日

  FPSCC唯一授权的考试指定系列教材出版,包括《个人理财》、《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》五册。这套教材的出版标志着中国金融理财界在金融理财专业学科建设的道路上迈出了坚实的第一步。2004年11月1日至12月15日

  中国首期金融理财师——中国工商银行、中国银行培训班开班典礼分别在北京举行。来自全国各地的180名学员完成了240学时的专业培训,合格结业。2004年11月8日

  “金融理财在中国”国际论坛在北京举行。FPSB主席MaureenTsu女士和首席执行官NoelMaye先生、FPSCC主任刘鸿儒教授、中国工商银行副行长张福荣博士以及来自FPSB会员组织代表出席了本次论坛。在这次会议上,刘鸿儒教授指出,FPSCC工作的基本原则就是要坚持高标准、严要求,保证质量,赢得社会信誉。2004年12月11日

  FPSCC召开第二次全体委员会议,审议和通过了《金融理财师考试认证暂行办法》。该办法在广泛征求各界意见后,于2005年3月正式实施。

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