AFP和CFP培训标准的明确定位
在中国实施的两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度中,两者也有明确的定位。
AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。
通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP资格考试。
在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。
通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。
两级资格认证体系示意图
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