考试AFP 需先了解什么是AFP

想报名参加AFP考试，首先需了解什么是AFP，报名AFP需要的报名条件？

　　中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。

　　按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

　　中国金融理财标准委员会成立之后，在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上，根据中国的实际情况，开发了一套结合国际化和本土化，兼顾现实性和前瞻性，包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。经过委员会讨论通过，将其确定为金融理财师资格认证“4E”标准中的教育标准，相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。

　　第一批AFP学员培训和考试完毕后，中国金融理财标准委员会就其原有的AFP和CFP资格认证体系，与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见，并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上，组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者，和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证，最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFP资格认证标准的调整方案。

　　金融理财师认证体系调整的原则和精神如下：

　　一、关于AFP资格与CFP资格的定位

　　按照国际经验，AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别，原因是：

　　1）国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP；

　　2）AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化；

　　3）国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距；

　　4）在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

　　二、关于AFP与CFP培训标准的定位

　　AFP培训为CFP培训的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。

　　通过培训，学员应该能够：

　　成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师；

　　了解现代金融理财理论；

　　基本掌握各项理财工具；

　　具备为客户服务的基本技能；

　　具有崇高的金融理财职业道德；

　　通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；获得AFP资格并参加高级理财培训课程结业后，可申请参加CFP资格考试。

　　在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。它包括，“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课，以及综合案例演练，共计132小时。在完成CFP培训且合格后，即可参加CFP资格考试。

　　通过培训，学员应该能够：

　　成为具备CFP持照水准的国际化金融理财师；

　　掌握现代金融理财理论；

　　熟练运用各项理财工具；

　　提高为客户服务的综合技能；

　　具有崇高的金融理财职业道德；

　　通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。

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