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备考秘笈|AFP课程7个模块的打开顺序
考试心得 2022-03-22 10:18:26 来源:华金教育 我要分享
AFP一共7个模块,108课时的基础课程,面对这些内容,很多人根本不知道从哪下手。趁着春季大家高涨的学习热情,本期小编来跟刚开启AFP学习之路的学员们聊聊按什么顺序学习AFP七大模块能够更轻松、更加事半功倍。毕竟学习要趁早,考试也不能拖,早考完早解脱!

2022年AFP的线上考试通知已经发布了,不知道大家都是否已经开始了学习备考呢?

AFP一共7个模块,108课时的基础课程,面对这些内容,很多人根本不知道从哪下手。趁着春季大家高涨的学习热情,本期小编来跟刚开启AFP学习之路的学员们聊聊按什么顺序学习AFP七大模块能够更轻松、更加事半功倍。毕竟学习要趁早,考试也不能拖,早考完早解脱!

01

金融理财基础

金融理财基础是整个AFP课程体系中最基础的内容,应该优先学。特别是货币时间价值和理财资讯平台的应用是贯穿于整个AFP课程体系的。后面的很多模块都会涉及到这一部分的知识运用。所以说,学好AFP课程的重中之重,就是充分掌握货币时间价值,并能够玩转“计算器”。这会让后面的学习更加的轻松容易。

02-03

家庭综合理财+风险管理与保险规划

家庭综合理财和保险模块可以作为第二步要学习的内容。

在家庭综合理财模块中,“家庭财务报表的编制”和“家庭财务比率分析与诊断”这两部分的知识重点需要结合起来学习,不要单独分开。居住规划与子女教育金规划部分的学习重点是依赖货币时间价值进行计算,是货币时间价值的一个场景应用,并不复杂。

对于保险这个模块的学习,各位学员可以稍微放松精神,这一部分并不难学。但是这一部分的题量并不少,大概会有25道题,对于计算的要求不高,重点考察的是对概念的理解,需要认认真真去看书。

04

投资规划

投资规划模块是AFP整个课程体系中内容最多的一个模块。我们把它放在学习中段,一是因为有了前期的学习基础,再接受这部分的内容会比较容易;二是只要越过了这一部分的小山坡,后面的学习可以说都是平路,能够充分建立信心。

投资规划模块的知识点很多而且分散,没有基础的学员学习起来可能会有一定的困难。不过虽然看似很杂,但这个模块有一条学习主线,可以按照不同的投资标的进行学习。大家需要重点去了解不同投资标的的概念、种类、投资特点等,在这个基础上再去做计算和解决实际应用中的问题。

稍有难度的是投资组合理论。一旦强调了“组合”,就不是单一的标的了。很多投资标的在一起,复杂性就会增强,还是需要大家去注意的。

投资规划模块在AFP认证考试中的题目占比是45道题左右,分量比较大。经常有一种说法是“得投资者得AFP”。所以各位学员需要重视这一章节的内容,学好相关的知识点。

05-06

个人所得税及其税务优化+

员工福利与退休规划

这两个模块都比较简单。税务模块的重点和核心是“个人所得税制度”,需要牢固掌握,将更有助于“个人所得税优化”的学习,因为税收优化都是基于基本的税务知识而进行的。综合进行优化是另一个学习重点,略有难度,需要注意。

员工福利部分的重点是在“五险一金”内容,需要掌握缴费的规则以及相关的计算。需要特殊注意的是“三险一金”,是由个人和企业共同缴费的,相应的缴费规则要复杂一些。

退休规划整体用的也是“货币时间价值”的计算工具。所以可以看出“货币时间价值”是后面一些规划课程的基础。只要学好,后面的规划都是它的应用场景,万变不离其宗。

07

金融理财综合案例

综合案例是对以上所介绍的学习内容的综合运用。这一模块的重点是能够正确地输入客户信息、解读分析结果,借助理财软件,制作出一份从财务诊断到目标可行性分析的完整理财规划书。所以只要之前的所有内容的基础都打牢,涉及的知识点都学习透彻,这个模块完全可以轻松应对。

通过以上的介绍,希望各位学员能够对AFP认证培训课程的学习有一个整体思路,具体每个模块的学习重难点,我们会分期来进行介绍。

希望大家都能够轻松通过考试,顺利成为AFP金融理财师。

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