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金融理财专业人士需遵守的业务流程

考试简介 2014-08-08 10:11:30 来源:华金教育 我要分享

在《金融理财执业标准》中,FPSB规定了金融理财专业人士无论在何时何地,何种背景,何种报酬方式下提供金融理财服务应该达到的执业标准。

  《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程:

  1.建立和界定客户关系

  2.收集客户信息

  3.分析和评估客户当前的财务状况

  4.制定并提交个人理财规划方案

  5.实施金融理财规划方案

  6.监督客户金融理财状况

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