金融理财专业人士需遵守的业务流程

在《金融理财执业标准》中，FPSB规定了金融理财专业人士无论在何时何地，何种背景，何种报酬方式下提供金融理财服务应该达到的执业标准。

　　《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程：

　　1.建立和界定客户关系

　　2.收集客户信息

　　3.分析和评估客户当前的财务状况

　　4.制定并提交个人理财规划方案

　　5.实施金融理财规划方案

　　6.监督客户金融理财状况

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