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CFP国际金融理财师考试内容

考试动态 2024-03-27 15:47:42 来源:华金教育 我要分享

CFP国际金融理财师考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目,每个科目的考察内容略有差异,具体各科目的考试内容如下:

  CFP国际金融理财师考试内容

  考试内容

  《投资规划》考试:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

  《员工福利与退休计划》考试:主要考察员工福利、退休规划等内容。

  《个人税务与遗产筹划》考试:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。

  《个人风险管理与保险规划》考试:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

  《综合案例分析》考试:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

  考前须知

  1、CFPP国际金融理财师考试采用电子化、闭卷的考试形式,应试人员需要通过计算机来作答全部的试题。

  2、考生需要至少提前30分钟到达考点,监考老师会逐一对考生进行拍照,而且进入考场之后,需要将准考证和身份证件放在桌子的左上角,以备监考老师进行二次核查。

  3、严禁将任何资料、纸张、文具、手表及各类具备储存及显示、扫描、拍摄、接发图像和文字功能的设备进入考场,在考试进行期间,如若发现考生将不允许携带的设备带入考试区,将以违纪处理。

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