AFP/CFP金融理财师
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AFP金融理财师考试内容都有什么

考试动态 2023-08-04 14:52:58 来源:华金教育 我要分享

AFP金融理财师考试内容包含金融理财基础、风险管理、保险规划、家庭综合理财、投资基础、员工福利、退休规划等内容,考试科目为《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》,在一天内分上午、下午进行,下面将为大家详细介绍AFP金融理财师考试内容。

  AFP金融理财师考试内容都有什么

  AFP金融理财师考试内容都有什么

  AFP金融理财师考试设有《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目,具体各科目的考试内容如下:

  《金融理财基础(一)》考试内容:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。

  《金融理财基础二》考试内容:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。

  AFP金融理财师考前须知

  1、AFP金融理财师考试题型均为单选题,每场考试各有90道试题,采用电子化、闭卷的考试形式,参加考试的人员需要通过计算机来作答全部的试题。

  2、参加AFP金融理财师考试的人员,需要至少提前30分钟到达考点,监考老师会逐一对考生进行拍照,而且进入考场之后,需要将准考证和身份证件放在桌子的左上角,以备监考老师进行二次核查。

  3、AFP考试一次未通过,需要间隔60天才能再次报名,建议考生准备充足后再报考,珍惜考试机会。

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