AFP/CFP金融理财师
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2023年AFP金融理财师考试内容

考试动态 2023-05-18 10:43:56 来源:华金教育 我要分享

2023年AFP金融理财师考试内容主要包括金融理财基础、风险管理与保险规划、家庭综合理财、投资规划、退休规划及税务优化和金融理财综合案例六大板块,下面将为大家详细介绍2023年AFP金融理财师考试内容,正在备考中的同学建议认真阅读。

 2023年AFP金融理财师考试内容

  考试内容

  2023年AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,具体各科目的考试内容如下:

  《金融理财基础一》考试内容:

  (1)金融理财基础:金融理财概述、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

  (2)风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

  《金融理财基础二》考试内容:

  (1)家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

  (2)投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

  (3)退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

  (4)金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

  考生须知

  1、AFP考试采取电子化的考试方式,应试人员需要通过计算机作答全部的试题。

  2、AFP考试分上午、下午两场进行,考试时长是3小时,每场考试均有90道试题,平均每2分钟就需要作答完一道题,因此考生需要掌握一些答题技巧,以免因做题速度太慢而无法作答完全部试题。

  3、考试期间考生应当自觉维护考试秩序,并服从现场工作人员安排,考试结束后需按照相关规定有序离开考场。

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