2022年首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛启动

国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB CHINA）董事长宋健先生认为，从财富顾问的数量到质量，都存在较大缺口。

为顺应监管要求、加强投资者教育的政策趋势，展示金融机构财富顾问的专业水平，在青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室特别支持下，在青岛金家岭金融聚集区管理委员会、青岛崂山区人民政府的牵头下，由《证券时报》主办、理财联盟科技（青岛）有限公司承办，国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB CHINA）提供专业指导，自2022 年起，持续举办“金耐冬花”中国财富顾问大赛，汇聚专业精英顾问的智慧，展示数字财富的科技应用，助力财富管理机构和行业的健康发展，同时，邀请获奖财富顾问分享专业经验，开展全国性投教活动，践行保护中小投资者权益。大赛得到多家银行、券商、保险和基金公司的支持，还有嘉实财富、中欧财富、以及百融云创等财富管理机构和科技公司的战略合作。

中国改革开放40多年来，居民财富持续积累，财富管理需求不断增加。根据《2021中国私人财富报告》的数据，2020年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模已达到262万人，2018-2020年年均复合增长率达到15%；到2021年底，中国高净值人群数量已超296万人。在当前打破刚兑、利率下行、房地产调控的背景下，居民的财富管理需求进一步释放和转变，这为中国财富管理行业的发展带来了机遇和挑战。

国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB CHINA）董事长宋健先生认为，从财富顾问的数量到质量，都存在较大缺口。从数量上说，客户服务覆盖率低；从质量上来说，满足投资、法律、传承、税务等综合需求的专业人士更少。“有理财需求的客户约3亿户家庭，我们授权的培训机构，在过去的10年里，培养了理财人员30万人，高级理财人员5000人，但远远不能满足市场的需求，甚至赶不上客户数量和财富总量的增长速度。” 宋健先生表示。

本届大赛将通过资产配置策略、客户解决方案、数字财富应用等三大赛道比选，进行专业能力大比拼，以期挖掘出能够深入了解客户的风险偏好、通过资产配置降低市场波动、给客户带来长久收益和安全感的财富顾问精英，进一步提升他们的专业服务和陪伴价值。大赛还将持续开展7个月的“中国财富顾问万里行”线下活动，将选取青岛、苏州、西安、重庆、厦门、武汉、成都等重点城市开展，多城联动，辐射全国。

据悉，“耐冬花”作为青岛市市花，是一种四季常青，并且能在寒冬中绽放的山茶花，坚韧而芬芳。此次大赛以“金耐冬花”之名，正契合了财富顾问提供资产配置和客户服务能力，帮助投资者实现穿越牛熊、实现长期价值的专业理念。而作为这次大赛的承办单位，理财联盟科技（青岛）有限公司已深耕财富顾问行业8年，与近百家银行、基金公司等金融机构建立了战略合作伙伴关系，举办过数百场资产配置实战赛和培训，得到参赛的金融机构和上万名理财师的一致好评。目前，理财联盟在线认证理财师超过30,000名，已成为中国最大的认证理财师在线平台之一。

“权威认证，专业评定”是2022年首届“金耐冬花”中国财富顾问大赛的特色所在。评委团由70位专家组成，共同对参赛选手进行专业评比，汇集行业顶级大咖能量。这70位专家，由10位行业协会、央媒以及FPSB CHINA的专家领衔，还邀请到30位金融机构高管、以及30位上市公司高管共同担任评委。

本次“金耐冬花”中国财富顾问大赛的举办有4大特征，第一是由央媒《证券时报》主办，并得到了青岛市金融局、青岛崂山区人民政府和金家岭金融区管委会的大力支持；第二，参赛人员汇集银行、保险、基金、券商等多种财富管理机构专业人才，让提供财富管理服务的专业人员从不同角度展示；第三，评委会成员不仅包含金融专家和机构高管，首次将上市公司高管作为需求方代表参与评定，从用户的角度来评选优秀财富顾问。

“第四点，也是大赛的重头戏，就是举办一场齐聚青岛的年度颁奖盛典，不仅是财富顾问的“嘉年华”活动、行业的“奥斯卡”颁奖；同时，也是将财富端、资产端及企业、客户等多方交互和链接，搭建财富管理平台，汇聚行业智慧，共赢财富未来。”章军先生表示。

以青岛市花之名，树财富顾问标准，汇集专业机构和优秀人才，让“金耐冬花”成为财富顾问的行业风向标！