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CFP证书含金量高,专业持证人异常紧缺

考试动态 2022-02-16 11:17:21 来源:华金教育 我要分享

CFP持证人是值得信赖的金融专业人士,他们服务于个人和家庭,对客户的财务状况进行各方面的评估,并给出适用于人生各阶段的、易于理解操作的解决方案。

金融理财师完成了CFP资格认证获得CFP证书,是自身实力的彰显,更是相当于向他/她的客户和潜在客户传递了一份对专业的承诺——他们已经拥有了专业能力、达到了道德和实践标准,可以为客户提供全面的财务规划服务。我国金融机构对于专业CFP持证人缺口极大,CFP持证人成为了各大机构争相追捧的对象。

CFP持证人是值得信赖的金融专业人士,他们服务于个人和家庭,对客户的财务状况进行各方面的评估,并给出适用于人生各阶段的、易于理解操作的解决方案。FPSB对全球超过1.9万名消费者进行研究得出:

比起自己管理财产,那些接受过理财师服务的人,对自己的财务状况更了解,也更有信心。拥有书面的完整消费计划的,对实现自己人生财务目标的信心可以提高三倍。

在寻求客观的、可信赖的专家建议时,消费者可以参考CFP的认证标志。CFP持证人遵循一套严格的道德规范和执业准则,要求他们将客户的利益放在自己的利益至上。此外,FPSB的全球消费者调查显示,CFP持证人的客户往往更满意,更有信心达到他们的财务和人生目标,也更持久的坚持自己的财务策略规划。消费者眼中,CFP持证人的评价很高:

诚实、正直、把客户的利益放在首位、理解客户的需求和目标、用简单的术语解释财务问题 

持证人——自身职业发展、满足、收入增长、维系客户

FPSB与Cerulli Associates合作,对超过3500名CFP持证人进行了关于“获得CFP资格认证的好处”的调查研究,这些持证人代表了全球6个地区的私人和零售银行、独立财务顾问和财务规划公司。这些专业人士告诉我们,在获得CFP资格认证后:

在那些寻求职业发展的人中,有37%的人获得了晋升,找到了一份新工作,或者开始了自己的创业。

57%的人表示,在他们获得认证后的12个月内,他们的客户数量有所增长。

63%的人在获得认证后的12个月内收入增长。

72%的人对他们的职业生涯感到满意。

87%的人希望能够维持更长的客户关系。

FPSB在全球12个地区对92家金融服务公司进行调查研究,为什么这么多公司都有增加CFP持证人数量的计划?

59%的公司报告说雇佣CFP专业人士会减少客户投诉。 

69%的公司说雇佣CFP专业人士降低了公司的风险。

69%的公司说CFP专业人士管理的资产有更高的回报增长率。

76%的公司发现雇佣CFP专业人士会增加客户的留存率。

79%的公司计划增加CFP专业人士的数量。

84%的公司表示,雇佣CFP专业人员对公司内部的客户满意度有积极的影响。

有能力、有职业道德的理财师遵循以客户为中心的原则,在提供全面知识和解决方案时考虑客户的财务状况和实际需求的方方方面面,即使这些需求没有被客户完全理解或重视。无论如何,CFP专业人士代表了客户的最佳利益。


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