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AFP/CFP金融理财师
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AFP培训要求|培训内容|培训时长
考试动态 2022-01-14 15:54:14 来源:华金教育 我要分享
AFP的线上培训包括:共108学时,29章节,共286个视频,培训内容主要是金融理财原理。赠送《金融理财原理》上下册、习题集、考前冲刺等实体教材,最新版考试大纲,课程讲义,历年真题等。

AFP报名之前很多考生被AFP结业证书所困扰,没有AFP培训结业资格证书是无法完成报名的。考生需要完成AFP培训才能获得这个报考的“入场券,那么AFP培训要求、内容、时长是怎样的呢?

教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP培训又为CFP培训的第一阶段。AFP培训课程为《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等,学习金融理财基础知识;

考生需要学习培训课程,可以进行网络视频课程的学习,不必选择面授。完成29门作业+1个案例分析,完成结业考试才能最终获得结业证书。

AFP结业培训课程内容(108学时)

AFP结业培训课程内容(108学时)

课程目录

学时

课程内容

模块一:金融理财基础

18学时

金融理财概述与CFP认证制度

经济学基础知识

货币时间价值与理财资讯平台的运用

金融理财法律

模块二:家庭综合理财

12学时

家庭财务报表编制与财务诊断

居住规划

子女教育金规划

模块三:投资规划

24学时

投资基础 

现金及其等价物

债券市场和债券投资

股票市场和股票投资

期权基础知识

外汇与汇率

贵金属投资基础

基金投资

理财产品投资

投资组合理论

投资人特征分析

资产配置与绩效评估

模块四:风险管理与保险规划

12学时

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

年金保险

模块五:员工福利与退休规划

9学时

员工福利

退休规划

模块六:个人所得税及其优化

9学时

个人所得税制度

个人所得税优化

模块七:金融理财综合案例

24学时

信用与债务管理

综合理财规划原理

理财规划软件案

 


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