AFP培训要求|培训内容|培训时长
AFP的线上培训包括:共108学时,29章节,共286个视频,培训内容主要是金融理财原理。赠送《金融理财原理》上下册、习题集、考前冲刺等实体教材,最新版考试大纲,课程讲义,历年真题等。
在AFP报名之前很多考生被AFP结业证书所困扰,没有AFP培训结业资格证书是无法完成报名的。考生需要完成AFP培训才能获得这个报考的“入场券,那么AFP培训要求、内容、时长是怎样的呢?
教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP培训又为CFP培训的第一阶段。AFP培训课程为《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等,学习金融理财基础知识;
考生需要学习培训课程,可以进行网络视频课程的学习,不必选择面授。完成29门作业+1个案例分析,完成结业考试才能最终获得结业证书。
AFP结业培训课程内容(108学时)
AFP结业培训课程内容(108学时) | ||
课程目录 | 学时 | 课程内容 |
模块一:金融理财基础 | 18学时 | 金融理财概述与CFP认证制度 经济学基础知识 货币时间价值与理财资讯平台的运用 金融理财法律 |
模块二:家庭综合理财 | 12学时 | 家庭财务报表编制与财务诊断 居住规划 子女教育金规划 |
模块三:投资规划 | 24学时 | 投资基础 现金及其等价物 债券市场和债券投资 股票市场和股票投资 期权基础知识 外汇与汇率 贵金属投资基础 基金投资 理财产品投资 投资组合理论 投资人特征分析 资产配置与绩效评估 |
模块四:风险管理与保险规划 | 12学时 | 风险与风险管理 保险基本原理 人寿保险 年金保险 |
模块五:员工福利与退休规划 | 9学时 | 员工福利 退休规划 |
模块六:个人所得税及其优化 | 9学时 | 个人所得税制度 个人所得税优化 |
模块七:金融理财综合案例 | 24学时 | 信用与债务管理 综合理财规划原理 理财规划软件案 |
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