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AFP/CFP金融理财师
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AFP是什么|AFP简介
考试动态 2022-01-14 14:19:43 来源:华金教育 我要分享
AFP是什么?AFP是什么证书?AFP含金量怎么样?AFP怎么考?AFP全称是金融理财师证书(AssociateFinancialPlanner),是由国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard,简称FPSB)统一签发的国际性证书。

一、AFP是什么

AFP金融理财师资格认证,英文全称为Associate Financial Planner。国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP资格认证一样,AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。

AFP即金融理财师,国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。

AFP证书样本

二、AFP证书颁发机构

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。

FPSB China 于2005年7月成为FPSB的准会员,2006年4月成为正式会员。

三、中国AFP持证人总数

截至2020年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为240,635人,其中AFP持证人总人数200,976人,CFP持证人总人数32,670人,EFP持证人总人数2,462人 ,CPB持证人持证人总人数4,527人。

截至2020年12月底,全球获得CFP认证的专业人士达 192,762人 。

三、AFP认证培训

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

详见两级认证体系示意图:

图1:AFP认证与CFP认证路径图

2: AFP与CFP之间的关系

无论是获得AFP认证,还是获得CFP认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。

教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP认证培训又为CFP认证培训的第一阶段,课程为《金融理财原理》,AFP认证培训通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP考试的要求;AFP认证考试通过并参加高级理财培训课程(CFP认证培训)结业后,可申请参加CFP考试。

*培训需要在FPSB China官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构。

*经济类或经济管理类博士学位的申请人可豁免培训,直接报名参加考试。

 五、AFP考试简介

AFP考试简介

报名官网/网址

报名网站“金标委”cfp.fpsbchina.com

结业网站“金库网”www.jinku.com

科目/专业

金融理财基础

题型分数

单选,180道
900分,600以上能过

形式

上机
闭卷

报名费

890元/次

成绩
有效期

一次考试通过

证书
有效期

长期有效,但每2年必做1次继续教育。

证书申请

国际金融标注委员会

发证机构

国际金融标注委员会

人群占比

1、银行60%

2、三方财富20%

3、保险公司10%

4、学生10%

考试时间

1、每个月都有,每年50次

2、于考期提前2个月抢报名,每次全国只有538个座位

3、考点城市:北京、上海、广州、沈阳、西安、济南、武汉、南京、杭州、成都

考证打印时间

考试前4天

成绩查询时间

考试1周后

通过率

30%以下



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