AFP投资部分之投资理论思维导图(复习版)
以下是关于投资理论的复习版导图,请大家认真学习~
第16章的主要内容可分为三部分:收益、风险和投资者的选择。
收益和风险都是从单一资产和资产组合两个角度来讲的。
(1)单一资产的收益,就讲了三个收益率:持有期收益率、预期收益率和必要收益率,其中持有期收益率重点考的是持有一年的情况,持有n年的算术平均和几何平均次之,持有t天的考的较少,且考的都是持有100天的情况。预期收益率是必考的,必要收益率重点考它的构成,也是必考的。
(2)资产组合的收益,四个字:先乘后加,考试考较多有借贷时的计算。
(3)单一资产的风险,方差和标准差记住衡量的是总风险,重点是区分系统风险和非系统风险,变异系数重点考计算。
(4)资产组合的风险,重点考三个公式,无风险资产和风险构成的组合的风险、相关系数为1和﹣1时组合的风险。β考的都是资产组合β的计算。相关系数要分清楚1、﹣1、0时能否分散风险且分清图形。
投资者的选择,可以简单概括为两集、两线、一定理、一模型
(1)两集:可行集和有效集。了解两者关系,有效集是可行的一部分。
(2)两线:资本配置线和资本市场线。主要知道,所有投资者面临相同的资本市场线,风险厌恶程度高的在左下方选择,风险厌恶程度低的在右上方选择。
(3)一定理:分离定理。重点记住第一步:投资决策与风险偏好无关,第二步:融资决策与风险偏好有关。
(4)一模型:资本资产定价模型。公式记住,考试考很多。
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