AFP/CFP金融理财师
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AFP金融理财师考试内容解读

考试科目 2023-07-27 11:46:22 来源:华金教育 我要分享

AFP金融理财师考试内容主要涉及金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划和案例分析六个模块,为了帮助大家顺利通过考试,下面将详细解读AFP金融理财师考试内容。

  AFP金融理财师考试内容解读

  AFP金融理财师考试内容解读

  AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,具体各科目的考试内容如下:

  《金融理财基础一》考试内容:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。

  《金融理财基础二》考试内容:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。

  AFP金融理财师考试须知

  1、AFP考试题型均为选择题,每场考试有90道试题,考试分上午、下午在一天内举行,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》。

  2、AFP考试采用电子化、闭卷的考试形式,参加考试的人员需要通过计算机来作答全部的试题。

  2、参加AFP金融理财师考试的人员,应当自觉维护考试秩序,并服从现场工作人员安排,考试结束后需按照相关规定有序离开考场。

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