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2023年CFP需要考哪些科目

考试科目 2023-07-07 11:41:23 来源:华金教育 我要分享

2023年CFP需要考《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目,考试题型均为单选题,采用电子化(机考)的考试形式,应试人员需要通过计算机来作答全部的试题。

  2023年CFP需要考哪些科目

  2023年CFP需要考哪些科目

  2023年CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目,其中前四个是专业科目,《综合案例分析》是综合科目,报考人员可根据自身情况选择单次报名一个或者多个考试科目,但是《综合案例分析》科目需要在其他科目的考试均通过之后才能报名。

  2023年CFP考试内容

  CFP各科目的考察内容略有差异,具体各科目的考试内容如下:

  《投资规划》考试内容:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等知识点。

  《员工福利与退休计划》考试内容:主要考察员工福利、退休规划等知识点。

  《个人税务与遗产筹划》考试内容:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等知识点。

  《个人风险管理与保险规划》考试内容:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等知识点。

  《综合案例分析》考试内容:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等知识点。

  以上就是关于“2023年CFP需要考哪些科目”的内容介绍,CFP考试科目较多,考察范围十分广泛,建议考生尽早进入学习状态,备考时间越久,考试通过的概率也会越大哦,点击此处>>即可免费领取CFP考试备考精华资料

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