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国际金融理财师考试科目

考试科目 2023-04-28 11:05:11 来源:华金教育 我要分享

国际金融理财师考试科目共有五个,分别是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,考生可以选择单次报名一科或多个考试科目。

  国际金融理财师考试科目

  考试科目

  国际金融理财师考试设有四个专业科目和一个综合科目,专业科目为:《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目:《综合案例分析》。题型均为单选题,采用电子化考试形式,应试人员需要通过计算机来作答全部试题。

  考试内容

  国际金融理财师考试各科目的考察内容略有不同,具体各科目考试内容如下:

  《投资规划》:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

  《员工福利与退休计划》:主要考察员工福利、退休规划等内容。

  《个人税务与遗产筹划》:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。

  《个人风险管理与保险规划》:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

  《综合案例分析》:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

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