CFP系列认证流程

CFP系列认证流程采用“4E标准”，分别是：教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德标准（Ethics）。下面将为大家详细介绍下CFP系列认证流程，快来一起了解下吧。

　　CFP系列认证流程

　　一、教育

　　打算考CFP证书的同学，需要先购买培训课程，认真学习全部的课程并完成课后作业，才能报名参加结业考试，成绩合格后获得《国际金融理财师培训合格证书》，才能报名参加CFP考试。

　　注：已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的人员，并且经其批准可以豁免全部培训课程，无需参加培训，可以直接报名参加CFP考试。

　　二、考试

　　通过FPSB China官方组织的CFP考试，是申请CFP认证的第二个条件。CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目，考试题型均为选择题。考生需要全部科目的考试成绩均合格。

　　三、从业经验

　　申请人需具备金融机构、会计师事务所、律师事务所以及经FPSB China认定的其他机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验，不同学历的人员，需要满足的工作年限也略有不同，具体如下：

　　1、具备大专学历的人员，需要有5年以上（含）相关行业的全职工作经验或等同的兼职工作经验；

　　2、具备本科学历，需要有3年以上（含）相关行业的全职工作经验或等同的兼职工作经验；

　　3、具备硕士学历，需要有2年以上（含）相关行业的全职工作经验或等同的兼职工作经验。

　　注：按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算

　　四、职业道德标准

　　申请CFP认证的人员需要自觉遵守《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》，FPSB China十分注重申请人的职业道德，不遵守职业道德的人员，将很难在行业中立足。

　　以上就是关于“CFP系列认证流程”的内容介绍，申请人必须满足上述四个条件，才能申请CFP系列认证，认证通过后才能获得CFP认证证书，还未通过考试的人员，点击此处>>即可免费领取CFP考试备考精华资料。