CFP证书如何申领

CFP证书申领步骤主要有四步，分别是：1、通过考试；2、满足工作经验要求；3、遵守职业道德；4、申请首次认证。为了帮助大家顺利拿到CFP证书，下面将详细介绍下CFP证书申领流程。

　　CFP证书如何申领

　　1、通过考试

　　CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目，题型均为单选题，考生需要通过全部级别的考试。

　　2、满足工作经验要求

　　FPSB China要求申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。学历越高，对工作年限要求越低，具体如下：

　　（1）具备研究生学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上；

　　（2）具备大学本科学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上；

　　（3）具备大学专科学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作5年以上。

　　3、遵守职业道德

　　FPSB China非常注重申请人的职业道德，因此申请AFP证书的人员需自觉遵守《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

　　4、申请首次认证

　　通过CFP全部科目的考试，并且符合相关认证条件的同学，可以申请首次认证，并缴纳700元的认证费，认证通过之后，通常会在45天左右收到CFP认证证书。

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