AFP首次认证操作指南，认证流程图详解

AFP考试通过后，就可以登录标委会认证系统进行首次认证了，为方便广大考生，下面整理了AFP首次认证的相关规定和操作方法，请需要的学员们一定要仔细阅读！（CFP首次认证流程相同）

AFP考试通过后，就可以登录标委会认证系统进行首次认证了，为方便广大考生，下面整理了AFP首次认证的相关规定和操作方法，请需要的学员们一定要仔细阅读！（CFP首次认证流程相同）AFP成绩有效期为4年，CFP成绩有效期为5年 ，需在有效期内进行首次认证。

1. 具有大专或以上学历，达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得AFP认证证书。

2. 获得由FPSB China授权的教育机构颁发的AFP认证培训合格证书，是申请AFP认证的第一个条件。（AFP认证培训合格证书的有效期为4年）

3.  通过FPSB China组织的AFP认证考试，是申请AFP认证的第二个条件。

AFP认证考试时长共计六小时，分上下午进行。AFP认证考试时间以FPSB China发布的通知为准。AFP认证申请人在通过AFP认证考试后，须在4年内向FPSB China提出认证申请 。

4. 达到FPSB China制定的从业经验标准，是申请AFP认证的第三个条件。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

5.  满足FPSB China制定的职业道德标准是申请AFP认证的第四个条件。AFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

6.  同时满足上述四个条件的AFP认证申请人，向FPSB China提出申请并通过认证后，可获得AFP认证证书。AFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。

1.   登录标委会官网系统：https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/login.jsp

证件号为您本人有效身份证号码（或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证）。初始密码为666666，如您忘记密码，请点击"忘记密码"，输入您的证件号，临时密码将发送至您的手机。

2.  点击首页的 “首次认证”按钮，进入认证申请

 3.   进入认证申请，认真阅读“承诺”内容，点击“同意”

1.   根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职/实习经历”（二选一）

进入“职业经历及工作描述”页面，在填写“职业经历及工作描述”时，请注意：

(1) 全职工作经历

说明：职业经历计算的有效期为最近 10 年（如您在 2011 年 12 月申请认证，

则早于 2002 年 1 月的工作经历无需填写，以此类推，请不要多填）若填写不符合此规定，系统则不接受（工作单位的变更以人事关系的变动为准）

逐一点击“添加全职工作经历”，填写完整后，点击“保存”

若无兼职或实习经历并且检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写

(2) 兼职或实习经历

说明：全职工作经历已满足认证要求年限的，无需填写此项

兼职或实习工作 2000 个小时等同于 1 年的工作年限

点击“添加兼职或实习经历”，填写好后，点击“保存”

检查无误后，直接点击底端的“下一步 — 结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写

(3) 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。若工作年限不足，系统会提示“您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请”

3.    预览认证申请表，请再次确认您的基本信息、工作经历等。

确认无误后，请按“下一步 —  “提交”（一旦提交，不能更改填写内容，如需修改，请致电400-090-3939 转认证咨询，由工作人员协同处理后方可修改）

4.   若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的，则需人工审核， 请考生等待审核结果后方可继续进行认证

1. 申请表提交成功后，进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。 

2. 材料上传完毕后，可以通过“CFP系列考试报名与认证系统”的在线消息查看材料的审核进度。审核认证材料一般会在3-5个工作日内审核完毕，若材料审核未通过的，需根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。

1. 对于审核通过的考生，根据系统提示，在线支付首次认证手续费及会员年费，具体金额明细参见缴费网页提示。（AFP认证费用200元，CFP认证费用700元）

2.  缴费成功后可在线申请认证费用及会员年费的发票。发票查询或丢失，请致电400-090-3939转发票及缴费咨询。 

3.  FPSB China将在您缴纳首次认证费用后一个月左右寄发证书。如果证书损坏或丢失，可致电400-090-3939转认证咨询进行补办。

1.  AFP/CFP网络培训课程的发票由授权培训公司开具，通过考试后可在理财教育网上申请操作，方法如下：

① 登录理财教育网账号进入【订单/发票】,选择对应课程点击【申请发票】

② 填写正确的发票信息 （注意：请先和您公司的财务确定，确保发票能报销。发票一经开具，不可退换）

③  确认邮寄方式及邮寄地址，发票申请审核通过后，一般于3-5个工作日内开具并寄出，10个工作日左右收到。如您急需报销使用，可选择顺丰到付。

2.  AFP/CFP认证考试费及首次认证费用发票均由现代国际金融理财标准（上海）有限公司开具，可在标委会官网登录系统申请操作邮寄，如有问题请咨询4000903939