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AFP首次认证操作指南,认证流程图详解
认证申请 2021-12-15 16:20:09 来源:华金教育 我要分享
AFP考试通过后,就可以登录标委会认证系统进行首次认证了,为方便广大考生,下面整理了AFP首次认证的相关规定和操作方法,请需要的学员们一定要仔细阅读!(CFP首次认证流程相同)

AFP考试通过后,就可以登录标委会认证系统进行首次认证了,为方便广大考生,下面整理了AFP首次认证的相关规定和操作方法,请需要的学员们一定要仔细阅读!(CFP首次认证流程相同)AFP成绩有效期为4年,CFP成绩有效期为5年 ,需在有效期内进行首次认证。


关于AFP首次认证的规定


1. 具有大专或以上学历,达到“4E”标准的认证申请人,经认证可获得AFP认证证书。


2. 获得由FPSB China授权的教育机构颁发的AFP认证培训合格证书,是申请AFP认证的第一个条件。(AFP认证培训合格证书的有效期为4年)


3.  通过FPSB China组织的AFP认证考试,是申请AFP认证的第二个条件。


AFP认证考试时长共计六小时,分上下午进行。AFP认证考试时间以FPSB China发布的通知为准。AFP认证申请人在通过AFP认证考试后,须在4年内向FPSB China提出认证申请 。


4. 达到FPSB China制定的从业经验标准,是申请AFP认证的第三个条件。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。


AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。


5.  满足FPSB China制定的职业道德标准是申请AFP认证的第四个条件。AFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

 

6.  同时满足上述四个条件的AFP认证申请人,向FPSB China提出申请并通过认证后,可获得AFP认证证书。AFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后方可保留其资格。


关于AFP首次认证操作方法





登录认证系统

1.   登录标委会官网系统:https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/login.jsp


证件号为您本人有效身份证号码(或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证)。初始密码为666666,如您忘记密码,请点击"忘记密码",输入您的证件号,临时密码将发送至您的手机。


2.  点击首页的 “首次认证”按钮,进入认证申请


 3.   进入认证申请,认真阅读“承诺”内容,点击“同意”


 填写工作经历

1.   根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职/实习经历”(二选一)


进入“职业经历及工作描述”页面,在填写“职业经历及工作描述”时,请注意:

(1) 全职工作经历

说明:职业经历计算的有效期为最近 10 年(如您在 2011 年 12 月申请认证,

则早于 2002 年 1 月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受(工作单位的变更以人事关系的变动为准)


逐一点击“添加全职工作经历”,填写完整后,点击“保存”

若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写


(2) 兼职或实习经历

说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项

兼职或实习工作 2000 个小时等同于 1 年的工作年限

点击“添加兼职或实习经历”,填写好后,点击“保存”

检查无误后,直接点击底端的“下一步 — 结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写


(3) 在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。若工作年限不足,系统会提示“您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请”


3.    预览认证申请表,请再次确认您的基本信息、工作经历等。

确认无误后,请按“下一步 —  “提交”(一旦提交,不能更改填写内容,如需修改,请致电400-090-3939 转认证咨询,由工作人员协同处理后方可修改)


4.   若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的,则需人工审核, 请考生等待审核结果后方可继续进行认证


 提交认证材料


1. 申请表提交成功后,进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。 


2. 材料上传完毕后,可以通过“CFP系列考试报名与认证系统”的在线消息查看材料的审核进度。审核认证材料一般会在3-5个工作日内审核完毕,若材料审核未通过的,需根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。


缴纳认证费用

1. 对于审核通过的考生,根据系统提示,在线支付首次认证手续费及会员年费,具体金额明细参见缴费网页提示。(AFP认证费用200元,CFP认证费用700元)


2.  缴费成功后可在线申请认证费用及会员年费的发票。发票查询或丢失,请致电400-090-3939转发票及缴费咨询。 


3.  FPSB China将在您缴纳首次认证费用后一个月左右寄发证书。如果证书损坏或丢失,可致电400-090-3939转认证咨询进行补办。


关于AFP首次认证申请发票


1.  AFP/CFP网络培训课程的发票由授权培训公司开具,通过考试后可在理财教育网上申请操作,方法如下:


① 登录理财教育网账号进入【订单/发票】,选择对应课程点击【申请发票】


② 填写正确的发票信息 (注意:请先和您公司的财务确定,确保发票能报销。发票一经开具,不可退换)


③  确认邮寄方式及邮寄地址,发票申请审核通过后,一般于3-5个工作日内开具并寄出,10个工作日左右收到。如您急需报销使用,可选择顺丰到付。


2.  AFP/CFP认证考试费及首次认证费用发票均由现代国际金融理财标准(上海)有限公司开具,可在标委会官网登录系统申请操作邮寄,如有问题请咨询4000903939


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