CFP认证条件

CFP认证条件大致可以分为四点，分别是：1、参加培训；2、通过考试；3、满足从业经验要求；4、满足职业道德标准。申请人必须达到 “4E”标准，才能获得CFP认证证书。

　　CFP认证条件

　　一、参加培训

　　考生需要通过FPSB China授权的机构购买培训课程，认真学习全部的课程并完成课后作业，然后报名参加培训结业考试，考试成绩合格后方可获得《CFP认证培训合格证书》。

　　注：已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其批准可以豁免全部培训课程的人员，则无需参加培训。

　　二、通过考试

　　CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目，考生须通过全部科目的考试。

　　三、满足从业经验要求

　　不同学历的人员，需满足的从业年限也略有不同，具体如下：

　　1、具有研究生学历的人员，需有2年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；

　　2、具体本科学历的人员，需有3年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；

　　3、具有专科学历的人员，需有5年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

　　提示：

　　（1）工作经历必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所和FPSB China认可的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。

　　（2）2000小时的兼职工作时间等同于一年的全职工作时间。

　　四、满足职业道德标准

　　申请人须满足FPSB China制定的职业道德标准，同意并严格遵守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

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