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2024年AFP考试范围

考试简介 2024-01-29 11:20:23 来源:华金教育 我要分享

2024年AFP考试设有《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目,主要考察金融理财基础、风险管理与保险规划、家庭综合理财、投资规划、退休规划及税务优化等内容,下面将为大家详细介绍下2024年AFP考试范围。

  2024年AFP考试范围

  2024年AFP考试范围

  《金融理财基础一》考试范围:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。

  《金融理财基础二》考试范围:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。

  2024年AFP考试题型

  AFP考试题型均为选择题,具体包含普通单选题和复合式单选题两种形式,每场考试各有90道试题,其中概念题和计算题的大概比例是1:1。

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