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理财规划师和金融理财师的区别

考试简介 2023-06-08 10:39:33 来源:华金教育 我要分享

理财规划师和金融理财师的区别主要体现在:1、概念不同;2、认证单位不同;3、报名条件不同;4、考试科目不同。下面将为大家详细介绍理财规划师和金融理财师的区别。

 理财规划师和金融理财师的区别

  理财规划师和金融理财师的区别

  一、概念不同

  理财规划师的概念:

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  金融理财师的概念:

  金融理财师是银行业理财岗、保险、证券、基金以及财富管理机构普遍认可的国际性专业认证证书。主要遵循金融理财规范流程的六大步骤,并且帮助客户去实现金融目标的一些专业从事人员的证书。成为一名合格的金融理财师持证人需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

  二、认证单位不同

  理财规划师是我国认可的职业资格认证;而金融理财师是国际金融协会推出的认证,金融理财师的权威性更高一些。

  三、报名条件不同

  理财规划师报名条件:

  1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

  4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

  5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

  金融理财师报名条件:

  1、参加培训并获得《AFP培训合格证》

  打算考AFP的同学,需要先参加培训,培训结业考试成绩合格后获得《AFP培训合格证书》才可以继续报名。

  注:已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的人员,并经其批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训。

  2、满足学历与工作经验的要求

  报考人员需要具备下列条件之一,才能报名金融理财师考试:

  (1)具备大学专科学历,需要加上3年以上的金融理财相关岗位的工作经验;

  (2)具备大学本科学历,需要加上2年以上的金融理财相关岗位的工作经验;

  (3)具备硕士学历,需要加上1年以上的金融理财相关岗位的工作经验。

  四、考试科目不同

  理财规划师考试科目:

  理财规划师共设三个等级,分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。具体各级别的考试科目如下:

  三级考试科目:《理论基础》《专业技能》

  二级考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  一级考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》

  金融理财师考试科目:

  金融理财师考试科目共有两个,分别是《金融理财基础一》和《金融理财基础二》,考试分上、下午在一天内进行,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》,题型均为单选题,每场考试均有90道试题。

  以上就是关于“理财规划师和金融理财师的区别”的内容介绍,考生可结合工作情况和职业发展规划去选择考理财规划师还是金融理财师证书,打算考金融理财师的同学,点击此处>>即可免费领取金融理财师考试备考精华资料

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