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AFP考试重点有哪些

考试简介 2023-05-17 10:55:07 来源:华金教育 我要分享

AFP考试重点主要有金融理财基础、风险管理与保险规划、家庭综合理财、投资规划、退休规划及税务优化和金融理财综合案例等知识点,建议大家着重复习下这块内容,AFP采用电子化考试形式,应试人员需要在计算机上作答试题。

  AFP考试重点有哪些

  AFP考试重点

  AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,具体各科目考试重点如下:

  《金融理财基础一》考试重点:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等知识点。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等知识点。

  《金融理财基础二》考试重点:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等知识点。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等知识点。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等知识点。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等知识点。

  AFP考试题型

  AFP考试题型均为单选题,考试在一天内分上、下午进行,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》,每场考试各有90道试题,采取电子化考试形式,考生需要通过计算机作答全部的试题。

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