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AFP和CFP区别

考试简介 2023-04-17 11:12:00 来源:华金教育 我要分享

AFP和CFP的区别主要有四点,分别是:1、概念不同;2、考试科目不同;3、报名条件不同;4、证书含金量不同。下面将详细介绍AFP和CFP区别。

AFP和CFP区别  

 AFP和CFP区别

  一、概念不同

  AFP是金融理财师的简称,是银行业理财岗、保险、证券、基金以及财富管理机构普遍认可的国际性专业认证证书。主要遵循金融理财规范流程的六大步骤,并且帮助客户去实现金融目标的一些专业从事人员的证书,

  CFP是国际金融理财师的简称,该证书被全球27个地区或国家承认,是全球金融理财的卓越标准、国内银行个人理财线的事实标准,被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财界的荣耀。

  二、考试科目不同

  AFP考试科目:

  AFP考试共有两个科目,分别是:《金融理财基础一》、《金融理财基础二》,主要涉及到金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、投资基础、员工福利等内容。

  CFP考试科目:

  CFP考试共有五个科目,分别是:《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,前四个是专业科目,最后一个是综合科目。

  三、报名条件不同

  AFP考试报名条件:

  1、参加培训并获得《AFP培训合格证》

  计划报名AFP考试的同学,需要先参加培训,培训结业考试成绩合格后,取得《AFP培训合格证》。但如果你已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的同学,并且经其批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训。

  2、满足学历与工作经验的要求

  (1)具备大专学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上;

  (2)具备本科学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上;

  (3)具备硕士学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

  CFP考试报名条件:

  1、获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可以报名参加AFP考试;

  2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可以报名参加CFP考试,

  3、已经获得经济管理类或经济学博士学位,并且经过FPSB China批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训,可以直接报名参加CFP考试。

  四、证书含金量不同

  AFP和CFP虽然都是由国际金理财标准委员会颁发的国际证书,但认证阶段是不同的,AFP是初级阶段,而CFP是高级阶段,想要报考CFP的人员,必须先取得AFP证书,由此可知,CFP证书的含金量更高一些。

  以上为大家详细介绍了AFP和CFP证书的区别,其实AFP和CFP的含金量和发展前景都很不错,考生可根据个人实际情况选择考取哪个证书,如果精力和时间都允许的话,则可以考虑两个证书都考,点击此处>>即可免费领取AFP/CFP考试备考精华资料

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