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从物理老师到金融理财师,迎来人生的高光时刻
考试简介 2021-09-29 10:20:18 来源:华金教育 我要分享
在财富管理公司,如果只是从事普通的金融服务,具有证券、基金等的从业资格证就已经足够了。但是如果想要成为专业的理财师,必须需要具有AFP资格认证和CFP资格认证。所以我决定先从AFP课程开始,先取得AFP证书,接下来再去学习CFP课程。目前,学习CFP课程已经提上了日程。

学员姓名:刘沛

工作职务:恒天财富 理财师

学习状态:已完成AFP认证培训



重塑“职业身份”应该从学习和行动同步开始,你需要了解财富管理行业未来会有哪些机遇、哪些转折点,而系统学习金融理财可以帮助我们找到新的动力,增加重塑自我的成功概率。



01

零基础如何从教师转行理财师?


也是机缘巧合吧。我是学物理专业的,毕业以后就一直担任物理老师,可以说跟理财师是八竿子打不着的。


我一直都有买股票、基金等投资的习惯,平时会将部分收入用于固定的投资。因为缺乏专业系统的知识,在2015年,投资的股票损失惨重,险些赔了一套房进去。所以我决定去证券公司寻求专业帮助。也就是说,我曾经也是证券公司的客户。


我很喜欢跟我的理财师进行沟通,慢慢开始对这个行业有了一些了解,产生了很大的兴趣,心里就有了从事这个行业的想法。于是考取了证券、基金从业资格证,进入到了金融领域。


这就是我从一名物理老师,先成为了财富管理公司的客户,继而又成为了财富管理公司的员工的大致过程。


02

为什么选择学习AFP课程?


在财富管理公司,如果只是从事普通的金融服务,具有证券、基金等的从业资格证就已经足够了。但是如果想要成为专业的理财师,必须需要具有AFP资格认证和CFP资格认证。


所以我决定先从AFP课程开始,先取得AFP证书,接下来再去学习CFP课程。目前,学习CFP课程已经提上了日程。


03

对于AFP课程的感受?


我觉得AFP课程的设计和讲解非常细致,全程学习下来,并不觉得有很大的难度。像我这种基本没有系统学习过金融理财相关知识的人都可以掌握。一方面是因为我本身是学物理专业,数学思维是优势,所以在学习AFP课程的过程中,尤其是面对计算题的时候就迎刃而解了。


另一个很重要的原因,是在理财教育网学习AFP课程,所有的授课老师都讲解得非常细致,由浅入深,由点到面,由理论到案例。让我这样的理财小白,全程学下来,不单单顺利地通过考试,而且知识掌握得非常扎实。


04

对考试有什么印象?


经过系统的学习,考试对我来说没有特别困难的地方。印象比较深刻的是我参加考试的时候恰好是2020年国内疫情期间,所以考试都从线下改成了线上,考试时操作很方便。现在想想对我来说是挺有意思的经历,最终考试结果也非常令人满意。


05

怎么看待理财师这个行业?


我觉得理财师这个行业对专业度的要求很高,尤其是综合配置多种理财产品的能力。要根据客户的实际情况,该给客户如何配置保险、如何配置股票,客户对于现金流有什么需求,什么时候需要资金回流,什么时候需要资金使用。其实每一个量身定制的方案背后都是需要专业知识来支撑的。


另外,作为一名理财师,还需要时刻关注政策的变化,我的手机里装了几十个政策解读的App,每天关注时事动态,时刻提醒自己走在政策前沿。我曾经跟自己带的徒弟开玩笑说,最近的热点政策,你们随便问我,但凡有我回答不上来的,我就请你们吃饭。我觉得这是身为一名理财师的专业素养,对客户要诚信、负责、全心全意。


06

取得AFP认证后对工作有什么改变?


肯定是有的。AFP课程让我建立了一套系统思维的框架,现在面对客户的时候,思路更加清晰。课程的学习还弥补了很多我在之前不会去思考的知识盲点。


另外,现在在工作中,如果遇到一些不会的问题,我会赶紧调取我们的AFP课程大纲,动用理论进行复盘、思考,直到解决实际问题。


07

对于自己未来的规划?


先通过CFP认证啊!这肯定是当前最重要的规划。未来,其实能够将兴趣和职业结合起来是很幸运的事情,也希望能够帮助更多的人实现他们的财富梦想。




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