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金融理财、金融理财师和金融理财师组织定义
考试简介 2014-09-12 13:52:53 来源:鲸考网校 我要分享
什么是金融理财、金融理财师和金融理财师组织呢?本文将给金融理财、金融理财师和金融理财师组织明确定义。

  金融理财

  面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括,个人和家庭的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

  金融理财师

  从事金融理财,达到标委会所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。
    金融理财师组织

  FPSB是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。作为FPSB的成员之一,标委会由业界和学术界有丰富从业经验和学术地位、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成,是旨在中国建立金融理财师制度,确立资格标准,组织资格考试,认证专业人才,规范职业道德,维护行业秩序的非政府、非营利的组织。

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