AFP/CFP金融理财师
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2014年AFP金融理财师资格考试简介
考试简介 2014-03-31 13:57:49 来源:华金教育 我要分享
金融理财师AFP资格认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距,AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

  AFP考试简介

  AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年以前,AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后,AFP金融理财师[1]由FPSBChina进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。

  从2008年开始,中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

  AFP与CFP区别及联系

  国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。

  按照国际经验,AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别:

  ●国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP;

  ●AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化;

  ●国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距;

  ●在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。

  资格申请人获得AFP或CFP资格认证后,可以使用相应的AFP商标或CFP商标。按照国际金融理财标准委员会(中国)的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。

  AFP资格认证和CFP资格认证培训标准也有明确的定位:

  AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。

  通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP资格考试。

  在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。它包括,“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。在完成CFP培训且合格后,即可参加CFP资格考试。

  通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。

AFP与CFP之间的关系


  两级资格认证体系示意图

  

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