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CFP报考条件及报考流程

考试报名 2024-06-17 10:53:07 来源:华金教育 我要分享

CFP报考条件为:1、通过AFP考试;2、参加培训。CFP考试采用网上报名、网上缴费的方式,符合报名条件的人员,需在规定的时间内通过FPSB China官网完成考试报名相关操作。下面将详细介绍CFP报考条件及报考流程。

  CFP报考条件及报考流程

  CFP报考条件

  1、通过AFP考试

  CFP认证体系分为两级认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段,考生在报名参加CFP考试前,必须先通过AFP考试。

  2、参加培训

  考生需要通过FPSB China授权的机构购买培训课程,认真学习全部的课程并完成课后作业,然后报名参加培训结业考试,成绩合格后方可获得《CFP培训合格证书》。

  注:已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的人员,并且经其批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训。

  CFP报考流程

  1、登录报名系统

  考生需在规定的报名时间内打开FPSB China官网,点击右上角的“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,然后输入本人的身份证或护照号码及密码即可登录该系统,初始登录密码为666666,建议登录成功后及时修改密码,以防被他人使用。

  2、认真阅读并签署《报考协议条款》

  认真阅读《报考协议条款》,全部阅读完并且无异议,需要勾选“我已经详细阅读上述《报考协议条款》并同意该条款中的声明”,然后点击“同意条款无异议”按钮。

  3、填写报名信息

  考生需要填写个人信息和考试推荐人信息,带有“*”的部分是必填项,全部填写完成后,需要上传一张近期一寸免冠照片。

  4、选择考试类型和科目

  直接选择CFP考试,该考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目,考生可选择单次考试报名一个或多个考试科目。

  5、缴纳报名费用

  CFP考试报名费用共计1780元,具体各科目的收费标准如下表:

考试科目收费标准
《投资规划》450元
《员工福利与退休规划》225元
《个人税务与遗产筹划》225元
《个人风险管理与保险规划》370元
《综合案例分析》510元

  考生可自行选择使用微信、支付宝支付或线下转账的形式来缴费报名费用,如若采用银行转账的形式,请务必在附言处注明本人的姓名、注册号或身份证号以及报考科目,否则汇款可能无法及时通过审核,将影响报名结果。

  6、选择考区和座位

  CFP考试通常在北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安等城市设置固定考区,而且FPSB China也会视考试报名情况,增加临时考区,具体请以报名系统中的显示为准,每个考区的座位都遵循“先报先得”的原则,建议考生尽快完成考位预约,以防出现考位已满的情况。

  7、填写发票信息

  考生需要填写CFP考试报名费发票信息,全部填写完成且确认无误后,即可点击提交按钮,发票将在考试结束后陆续寄出。

  以上就是关于“CFP报考条件及报考流程”的内容介绍,想要了解更多CFP考试相关信息,可以咨询本网站的客服老师,点击此处>>即可免费领取CFP考试备考精华资料

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