CFP报考条件
1、获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可以报名参加AFP考试,AFP考试成绩合格并符合首次认证条件,获得AFP认证证书;
2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可以报名参加CFP考试,如果你已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经其批准可以豁免全部培训课程的同学,可以直接报名参加CFP考试。
已经满足报名要求的同学,可提前了解考试报名流程,以免造成报名失败。
CFP报名流程
步骤一:登录报名系统
报考人员需要在规定的时间内登录统一的考试报名系统——FPSB China官网,点击页面右上角的“登录”按钮,然后使用身份证号/护照号码、密码以及验证码来登录“CFP系列考试报名与认证系统”,如果忘记了密码,也可以申请临时密码来登录考试系统。
步骤二:填写报名信息
需要认真阅读并签署《报考协议条款》,然后填写相关的考试报名信息,接着需要上传一张本人近期免冠照片,确保照片清晰可见,以免影响考试。
步骤三:选择考试类型和科目
报考人员需直接选择CFP,CFP共有五个考试科目,分别为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》,可以选择单次报考一个或者多个考试科目。
步骤四:缴纳报名费用
CFP考试共有五个科目,报名费用共计1780元。报考人员在进行缴费时,需要写明考生姓名、身份证号码等考试信息。
步骤五:选择考区和预定座位
CFP考试的每个考区考位遵循“先报先得”,提前报名并完成缴费工作的考生可以优先挑选座位。
步骤六:填写发票信息
报考人员需填写发票,并仔细核对发票中的内容,考试费发票将在考试结束后陆续寄发。接着系统提示报名成功,则意味着CFP考试报名工作已结束。
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