AFP/CFP金融理财师
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CFP考试报名条件是什么
考试报名 2022-10-28 14:46:39 来源:华金教育 我要分享
报考人员需要取得《金融理财师培训合格证书》后才可以报名AFP考试,AFP考试通过后,需参加由FPSB China授权机构组织的培训,并获得《国际金融理财师培训合格证书》之后,才可以报名CFP考试。

  报名条件

  考生需同时满足以下几个条件才可以报名CFP考试,具体如下:

  1、获得《金融理财师培训合格证书》之后,才可以报名AFP考试;

  2、AFP考试通过后,获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,才可以报考CFP考试;

  3、如果你已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经其批准可以豁免所有培训课程,则可以直接报考CFP考试。

  注意:CFP资格认证体系分为两级认证,AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,在参加CFP资格认证考试前,必须先通过AFP资格认证考试。

CFP考试报名条件

  报名流程

  1、登录报名系统。报考人员需登录“www.fpsbchina.cn”后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,输入账号和密码登录该系统,如果忘记了密码,也可以使用临时密码登录。

  2、填写报名相关信息。在报名系统中认真阅读并签署《报考协议条款》,然后根据相关提示来填写报名信息,并上传个人近期一寸免冠照片。

  3、选择考试类型与科目。报考人员需直接选择CFP,该考试共有五个科目,分别为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,考生可以选择一次报名单个或多个考试科目。

  4、缴纳考试报名费。CFP考试报名费共计1780元,在进行缴费时,需注明考生姓名、身份证号等信息。

  5、选择考区和预定座位。CFP考试的座位遵循“先报先得”原则,也就是说,提前报名并且缴费成功的考生可以优先挑选座位。

  6、填写发票。报考人员需认真填写发票,并进行核对,核对无误后可点击提交按钮,报名费用发票将在考试结束后陆续寄发。

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