AFP/CFP金融理财师
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考理财师证需要啥条件
考试报名 2022-03-03 15:30:25 来源:华金教育 我要分享
考理财师证需要啥条件?申请人需要通过培训、考试、认证这几个步骤才能最终获得证书。以下是AFP理财师报考条件,一起来看看。

理财师AFP证书含金量高,在金融领域此证书得到了普遍认可。截止到2021年12月31日,我国AFP持证人已经到了24万人之多。其中90%的AFP持证人就职于银行、证券公司、保险公司等单位,工作稳定,薪资福利待遇好。

考理财师证需要啥条件?申请人需要通过培训、考试、认证这几个步骤才能最终获得证书。以下是AFP理财师报考条件,一起来看看。

一、培训条件

1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。

AFP培训共108学时,内容包括:

■ 金融理财原理

■ 投资规划

■ 个人风险管理与保险规划

■ 员工福利与退休规划

■ 个人税务与遗产筹划

■ 案例分析

二、学历和工作年限

具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

三、从业经验条件

AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构会计师事务所律师事务所FPSB China认可的其他机构


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