AFP/CFP金融理财师
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cfp国际金融理财师证书获取条件
考试报名 2022-02-28 15:15:01 来源:华金教育 我要分享
cfp国际金融理财师证书获取需要满足4E标准,要是培训、考试、教育、职业道德方面满足要求。

Cfp国际金融理财师为AFP更高阶段的认证,截止到2021年底,我国CFP持证人也只有2.3万人,在北上广深,CFP持证人缺口极大。CFP证书是由国际金融理财标准委员会颁发的,一个具有国际视野的金融证书,在全球29个国家都得到了认可,证书发源于美国。

cfp国际金融理财师证书获取需要满足4E标准,要是培训、考试、教育、职业道德方面满足要求。

1.获得AFP,并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人,可获得CFP证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。

2. 通过FPSB China组织的考试,是CFP申请人取得CFP的第二个条件。

CFP申请人通过标准委员会组织的考试后,须在5年内向标准委员会提出认证的申请。

3.满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。

CFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。

CFP申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4.满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。

申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。CFP证书的有效期为两年,持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

cfp国际金融理财师证书获取条件就为大家介绍到这里了,如果你想在职业生涯获得更高的回报,考取CFP可以帮助你实现梦想。

 

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