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cfp报考条件和费用详解(2022年更新版)
考试报名 2022-02-25 15:05:47 来源:华金教育 我要分享
发端于美国的CFP认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程,CFP证书在全球29个国家得到了认可。

国际金融理财师CFP认证是金融理财全球卓越标准,持证人恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,为客户提供更加专业的投资理财规划和服务。发端于美国的CFP认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程,CFP证书在全球29个国家得到了认可。

cfp报考条件

1.获得AFP,并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人,可获得CFP证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。

2. 通过FPSB China组织的考试,是CFP申请人取得CFP的第二个条件。

CFP申请人通过标准委员会组织的考试后,须在5年内向标准委员会提出认证的申请。

3.满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。

CFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。

CFP申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4.满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。

申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

5.CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。CFP证书的有效期为两年,持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

cfp报考费用

CFP认证考试的全科考试费用为人民币1780元,其中:

《投资规划》考试费为人民币450元;

《员工福利与退休规划》考试费为人民币225元;

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

《综合案例分析》考试费为人民币510元;

cfp报考条件和费用详解就为大家介绍到这里了,如果你想知道自己是否满足CFP报考条件,也可以咨询我们的在线客服获得报考方面的指导。


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