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AFP/CFP金融理财师
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如何成为投资理财师
考试报名 2022-01-12 17:23:27 来源:华金教育 我要分享
想要成为专业的投资理财师,先需要拥有理财师资格证。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

投资理财师是普通人眼中的高大上的职位,之所被标注上“高端、大气、上档次”的标签,主要还是因为投资理财师的主要就职于银行、证券公司、保险公司等响当当的金融单位,工作环境好,福利待遇好,自然吸引了很多外行人的目光。那么到底该如何成为投资理财师呢?

想要成为专业的投资理财师,先需要拥有理财师资格证。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。

AFP/CFP证书在金融领域得到了普遍认可,是求职应聘的门槛。AFP/CFP理财师证书是需要考取的,通过FPSB设置的4E标准就可以获得证书。

AFP/CFP报考条件要求考生拥有大专以上学历,在报考之前要获得FPSB授权培训机构颁发的结业证书。之后在FPSB-China官网进行报名,每个月都有考试,考生不用害怕错过考试时间。

AFP考试时间一般是安排在周六周日,上午9:00-12:00考金融理财基础(一)

,下午13:30-16:30考金融理财基础(二),单个考试科目的考试时长是3个小时。AFP结业证书有效期是4年,考生在这4年内通过考试即可。

CFP考试科目有5科,需要考生分别通过《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》《综合案例分析》五个科目的考试。

考试通过之后需要申请认证,上传认证审核资料。认证通过之后官方会安排邮寄证书,一个月左右申请人就可以收到证书。

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