AFP/CFP金融理财师
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2022年AFP金融理财师报考条件(更新版)
考试报名 2021-12-31 14:12:07 来源:华金教育 我要分享
获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;

AFP金融理财师考试是金融领域人士需要考取的证书之一,成为AFP持证人可以为客户提供更加专业的投资理财建议,容易拉近与客户之间的距离,为自己带来可观的提成和收益。2022年AFP金融理财师报考有怎样的要求呢?一起来看看2022年AFP金融理财师报考条件(更新版)

一、获得AFP结业证书

1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP认证考试;

2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试;

AFP认证培训共108学时,主要内容包括:

金融理财原理

投资规划

个人风险管理与保险规划

员工福利与退休计划

个人税务与遗产筹划

案例分析

二、学历和工作经验的要求

具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验,主要包括金融机构会计师事务所律师事务所FPSB China认可的其他机构等。

2022年AFP金融理财师报考条件(更新版)就为大家介绍到这里了,如果你对自己是否满足报考条件还存在一定的疑问,不妨联系我们的在线客服获得一对一的评估和指导。

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