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什么样的人群适合考AFP
考试报名 2021-11-25 16:19:57 来源:华金教育 我要分享
AFP是金融理财师证书(Associate Financial Planner),由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,含金量很高的证书!

理财师的服务对象主要是高净值客户群体,大多集中在40岁-49岁之间,以“富一代”企业家、职业金领和机关公务员为主。根据数据显示,50.24%的客户希望实现财富的增值,37.07%的客户则更关注财富的保值,跑赢通胀

什么样的人群适合考AFP

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

(6)各行各业的高级管理人员。

(7)有志于从事理财规划的人员。

(8)信托投资、房地产、等相关人员。

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

AFP是金融理财师证书(Associate Financial Planner),由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,含金量很高的证书!

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